祢衡得北海太守孔融赏识，荐于曹操。曹操轻慢，衡反唇诮骂，将其门下一一批斥。曹操恼怒，命衡充当鼓吏加以羞辱，衡不推辞，应声而去。来日，曹操大宴宾客，令鼓吏挝鼓，席间祢衡击鼓骂曹，尽情泄愤。画中祢衡赤身露体，刚傲之气表露无遗。曹操着红袍，坐于正中，内心忿恨；一旁张辽，手按宝剑，欲斩祢衡。故事出自《三国演义》“祢正平裸衣骂贼”。