取材于清代小说《说岳全传》，描写抗金英雄岳飞及岳家军抗金的爱国英雄主义故事。此图表现岳飞斥责金邦使者的情景。图中岳飞披甲罩袍端坐，正气凛然，手指金人严词怒斥，其身后站立牛皋、岳云等人；金邦使者勾黑花脸，戴貂尾雉翎，在岳飞斥责下显出怯懦神色。人物在形象塑造上正邪分明。