巩道人有奇术，设馆于尚秀才家，鲁王常设宴邀其入宫表演幻术，巩仙袖中可变美人，演“瑶池宴”，鲁王甚喜。尚秀才与歌妓惠哥久已相好，不料惠哥被召入宫侍奉鲁王，二人从此不得相见。秀才苦求于巩仙，巩仙遂将其藏入衣袖带至宫中，复使惠哥入袖，二人得以频频私会。此图描绘殿宇之中，屏风之侧，鲁王与巩仙面坐对弈，身后数名宫妃执拂尘、抱如意、捧暖炉陪侍于旁；巩仙道家装束，专心对棋，宽袍大袖内，尚秀才与惠哥互诉衷肠。