“保皇嫂”为小说《三国演义》中的情节，和关羽“千里走单骑”“过五关斩六将”等故事相关，主要讲述关羽在下邳与刘备失散后，刘备去投奔袁绍，而关羽却深陷曹营后发生的事情。曹操爱才，欲留关羽于自己麾下，并赠其赤兔马。而关羽不为所动，待打听到刘备下落后，单人匹马保护刘备的二位妻子，即关羽之皇嫂，奔袭千里寻兄。曹操见留其不住，便于沿途的五关设阻，关羽英勇，过五关斩六将，终在古城与兄相会，也使刘备夫妻团聚。此幅作品中身着绿袍，牵马而立者为关羽，中间怀抱婴孩者为刘备之妻甘夫人，最左边为糜夫人。 此幅作品采用剪制和手绘染色相结合的手法，粗中有细，设色考究，人物造型受皮影的影响较大。