本图名为《改良三国》，由四出三国故事戏组成，从右至左依次为战宛城、连环计、挑袍、空城计。“战宛城”：又名“张绣刺婶”，曹操征宛城，张绣不敌而降。曹操掳占张婶母邹氏。张绣知而大怒，用贾诩之计夜袭曹营，曹操大败而逃。图写张绣刺死邹氏的场面。“连环计”：司徒王允巧使美人计，派使女貂蝉离间吕布、董卓当权势力，图谋复兴汉室的故事。“挑袍”：曹操爱才，厚待关羽，赠马封官，留不住关羽，临别又赠衣袍。关挑袍受赠，扬长而去。“空城计”：诸葛亮驻西城，得街亭失守之讯，又知曹兵主帅司马懿乘胜来攻，便设下“空城计”，司马兵临城下，见城门大开，怕遭埋伏退兵。此四幅图为民国时期改良年画，线条较粗，人物比例更为夸张。