宋时，名将岳飞与金兀术会战于牛头山，命牛皋到金营下战书，双方展开大战。本幅以拂尘纸形式表现金兀术接到探子报告，双方大战及岳飞命牛皋下战书的情节。剧情取材自《说岳全传》。