取材于《白蛇传》中的“水漫金山寺”情节。水怪形象有龙王、龟丞相、鳖元帅、鲤鱼精、蚌壳精、螺蛳精、蛙精、虾兵蟹将等。图为龟丞相、鳖元帅率众水族出战之场景，有鸣锣、清道、回避、唢呐、执扇、掌灯等，跟人间一样气派威严。陕西皮影艺术中怪兽类的意象造型更富浪漫色彩，特别强调装饰，将现实形象和主观想象巧妙地糅合，经过提炼、升华、变形，使其更典型、更理想、更有观赏性。以拟人化的“寓意”手段使其异于人类，显出他们的神气和鬼技来。图中小妖头，多为四分之三多半侧面头茬，如青蛙精、螃蟹精等。以这些动物的身形五官，形象地表现出它们的原形特征。