小塘弟兄三人离开伯州来至终南山，一路虔心叩拜，欲求长生大道。纯阳老祖见其心诚，有心点化，故变作骑牛牧童留诗与小塘，指引三人往黄河方向寻道，言罢不见踪迹。小塘识出此人正是吕祖，遂带领承光、苗庆往黄河岸边寻去。此图描绘终南山中吕祖点化小塘之情节，图中一牧童披蓑衣骑青牛行走在前，小塘认出乃吕祖所变，故拽住牛尾不肯松手，求其指引长生之道，承光与苗庆见状颇为不解；吕祖身背宝剑，手持拂尘，偕柳树精一同向下观望。本事见《升仙传》第十七回。