三国时期，西蜀丞相诸葛亮北伐中原，出兵天水关，守将姜维智勇双全，诸葛亮设计派魏延假扮姜维“骂关”，使心胸狭窄，又多疑妒贤的马遵中反间之计。又让赵云乘虚而入，攻进天水关，最后，姜维被困在凤鸣山下。诸葛亮晓以大势，耐心说服，姜维遂诚心归降。图中表现姜维归降，诸葛亮帐下赵云、马岱、王平、魏延、关兴、张苞众将皆展现于画面，突出了蜀汉丞相的威仪。