晋代，周处自幼父母双亡，恃勇欺凌乡里，百姓深恶之，曾将其与宜兴猛虎、长蛟并称“三害”。宜兴太守王濬到任，悯周处之才，乔装老叟与其途中相遇，故作叹息，周问被何人所欺，王濬以“三害”之说相讽谕，周处闻而悔悟，于是杀虎、斩蛟，改恶从善。年画描绘周处正斩杀蛟龙场景，人物动态十足，表现力很强。故事见《世说新语》及《晋书·周处传》。