隋末政治腐败，各路英雄蜂起，山东历城班头广结绿林，众英雄借给秦琼之母祝寿之机，在贾家楼结拜，号称三十六友。年画分前后两幅，每幅画十八人。此为前部，以秦琼为首，包括李密、程咬金、魏征、裴元庆等豪杰，众多人物各具特色，皆依舞台装扮画出，具有很强的观赏趣味。