作品取材于《山海经》、《封神演义》、《西游记》等的神话传说。题材有天地诸神、仙道神佛、奇禽怪兽、精妖水怪等。它们神通广大，变化莫测，既能翻江倒海，腾云驾雾，又能呼风唤雨，钻天入地，充满浪漫神奇色彩。此图有伤残飞虎、肋下生翅的飞马、小鬼儿推着火车，有火狮、火麒麟、野猪；还有长着独角长眉长须的神犼，在古代它是法官的代称，在影戏中遇有审查疑案的剧情时，执法官常常牵出独角兽，明察秋毫，扬善抑恶。这组景片典型地体现了清代陕西东路皮影造型中曲线在作品中的运用。整体结构上，由神仙、动物身体构成的 “S ”形曲线与动势相反的火云曲线紧密结合并互相依托，表现了仙与火相互缠绕，气韵流动的生动场景。