火焰山挡住西去之路，悟空向牛魔王妻铁扇公主借芭蕉扇熄火。铁扇公主乃红孩儿之母，因前事怪罪悟空，先是不肯借扇，又以假扇诓之。悟空变作牛魔王二次前往，骗得真扇，孰料途中又被牛魔王变作八戒样貌骗去。悟空、八戒与之大战，得哪吒等众神相助，将牛魔王收服，取来芭蕉扇熄灭山火，唐僧师徒得以西去。此图描绘孙悟空二调芭蕉扇情节。图画芭蕉洞内，悟空幻化而成的牛魔王坐于榻上，装束正如书中描述，头戴铁盔，身贯黄金甲，足踏卷尖麂皮靴，腰束狮蛮带；一旁铁扇公主不知是假，手持宝扇交于夫君；上方则是孙悟空真身。本事见《西游记》第六十回。